2008年上半年汽车零部件行业研究报告

内容提要
    汽车行业：2008年上半年，汽车产销分别达到519.96万辆和518.22万辆，同比分别增长16.71%和18.52%，与上年同期相比，产销增幅分别回落5.65个百分点和4.78个百分点。
    汽车零部件：败诉对于中国零部件企业向高端发展添置了一些障碍，但对中国汽车零部件产业格局与国产化趋势影响不大，中国汽车零部件未来仍然是最有前景的行业之一；配套市场上新进入者难度开始加大；出口和国际化将是本土厂商的主旋律之一；售后市场竞争或将升级；国内零部件企业应创建具有国际竞争力的一流供应商。
    汽车电子市场：未来5年，中国汽车电子市场规模的年均复合增长率超过20%，预计到2012年，中国汽车电子市场规模将超过3200亿元，但国外汽车电子巨头已进入中国并全面布局，几乎垄断了核心技术领域。
    汽车内外饰件市场：注塑类零部件是汽车内外饰件的主要构成部分和发展方向。目前，我国平均每辆汽车的塑料零部件使用量占汽车总材料的10-15%，约占汽车自重的7%-10%。
    汽车专用车底盘与变速器：专用车行业是依附在底盘制造业基础上发展起来的，同时又有批量小、品种多、科技含量高的特点，与主机厂有着密切的联系。但主机厂开发的专用车底盘直接影响到主机厂底盘的市场销售，因此主机厂对于专用车厂家及用户的要求应给予充分重视。
    汽车发动机市场：中国的小型柴油机与欧洲国家的差距较大。中国小型柴油机产品的特点是同质化，低技术，低成本、低价格、低利润、低端市场。未来，单缸小型柴油机需求将有所下降，多缸小型柴油机保持稳定增长，预计2010年单缸柴油机产销将在700万台左右，多缸小柴油机在230万-250万台。
    汽车售后市场：中国以后将每年新增近1000万辆车，这就意味着五年后保有量将接近1亿辆。在美国保有量约2亿多辆，每年售后市场汽车零部件需求约1200亿美元，中国如果保有量达到1亿辆，售后零部件市场将在近3000亿元以上规模，此市场的吸引力明显增加。
    汽车零部件市场热点分析：油价上升正在激化汽车产业格局，小型化成为企业新战略，新能源车市场升温，汽车消费方式将有所改变，汽车零部件行业生存受到挤压。

2008年上半年汽车零部件行业研究报告
 
目 录
 
第一章 汽车市场趋势分析 9
1.1汽车工业走势 9
1.1.1汽车工业环境分析 9
1.1.2汽车产销情况分析 11
1.1.3汽车细分市场走势分析 12
1.2 汽车企业走势 13
1.2.1 主要汽车集团产销分析 13
1.2.2 汽车企业产销分类走势 15
1.2.3 跨国集团中国乘用车市场表现 16
1.3 乘用车品牌分析 17
1.4 乘用车竞争分析 21
1.4.1 乘用车竞争总体分析 21
1.4.2 自主品牌分析 22
1.4.3外系品牌走势 23
1.5 轿车市场增长分析 24
1.6 上半年汽车进出口顺差拉大 25
 
第二章 汽车零部件市场趋势分析 27
2.1 中国汽车零部件行业利润增速放缓 27
2.2成本上涨零部件企业经营状况堪忧 27
2.2.1 成品钢板上涨使零配件企业两头受压 27
2.2.2 低成本优势正在丧失 28
2.2.3 无实力供应商压力陡增 28
2.2.4 核心技术和价值才能保证话语权 29
2.3 败诉无法撼动中国零部件产业市场 30
2.3.1中国在贸易争端中首败 30
2.3.2中国零部件企业向高端发展受到障碍 30
2.3.3国内汽车零部件生产格局不会改变 31
2.3.4未来国产化率依然需要提高 32
2.4 汽车零部件行业仍然是最有前景的行业之一 32
2.4.1 配套市场新进入者难 33
2.4.2售后市场竞争升级 33
2.4.3出口市场是未来主旋律 34
2.5 零部件走高端化势在必行 34
2.5.1外资企业已经获得了成功的发展模式 34
2.5.2内资企业难以主导市场 36
 
第三章 汽车电子市场分析 38
3.1 汽车电子市场规模将达千亿元 38
3.2 汽车电子制动系统难普及 38
3.3 国际汽车电子厂商本土化提速 39
3.4 汽车音响的市场需求空间较大 40
3.5 汽车空调行业竞争加剧 44
3.6汽车传感器市场竞争分析 46
3.6.1国外汽车传感器市场需求分析 47
3.6.2国内汽车传感器市场需求分析 49
3.6.3汽车传感器市场需求机会分析 51
 
第四章 汽车内外饰件市场分析 53
4.1汽车内外饰件产销分析 53
4.2汽车内外饰件进出口分析 53
4.3 汽车内外饰件市场预测 58
4.4 汽车内外饰件行业发展重点 59
4.5中国汽车内外饰件市场需求预测 60
4.6我国汽车内外饰件技术发展现状 61
4.6.1仪表板 61
4.6.2门内板 61
4.6.3座椅 62
4.6.4.顶棚 62
4.6.5保险杠 62
4.6.6散热器隔栅 63
4.6.7车灯部件 63
4.6.8 后举门 63
4.6.9进气岐管 63
4.6.10燃油箱 64
4.6.11汽车塑料管 64
4.7 汽车零部件钢制车轮行业发展趋势分析 65
4.7.1国际钢制车轮行业概况 65
4.7.2中国钢制车轮行业概况 67
4.8 汽车轮胎行业增速将放缓 69
4.9汽车缓速器行业发展分析 70
4.9.1汽车缓速器现状 70
4.9.2当前行业市场特点 71
4.9.3行业发展遭遇政策“瓶颈” 72
4.10 我国汽车模具行业竞争力在增强 73
4.10.1汽车模具占我国整个模具产值的三分之一 73
4.10.2我国汽车模具需求分析及预测 76
 
第五章 汽车专用车底盘与变速器市场分析 79
5.1我国专用车底盘发展现状和趋势分析 79
5.1.1我国专用汽车的发展现状 79
5.1.2专用汽车发展遇到的主要问题 79
5.1.3专用汽车底盘的研制与推广 80
5.1.4我国专用汽车的发展趋势 81
5.2变速器的市场分析 83
5.2.1市场需求分析 83
5.2.2变速器生产企业分析 84
5.2.3 变速器配套分析 86
 
第六章 汽车发动机市场分析 97
6.1 汽车发动机需求分析 97
6.2 小型柴油发动机行业风险分析 97
6.3 新能源车量产在即但市场回暖还需期待 99
6.4 潍柴通过战略重组与创新成长为中国最大零部件集团 99
6.5 汽车滤清器市场分析 101
6.5.1 汽车滤清器市场概述 101
6.5.2汽车滤清器市场消费分析 103
6.5.3滤清器品牌竞争分析 105
6.5.4 滤清器需求分析 107
6.5.5中国汽车滤清器行业投资潜力大增 109
 
第七章 汽车售后市场分析 111
7.1 售后市场竞争或将升级 111
7.2 汽车售后市场吸引力增加 112
7.3 成熟售后服务市场将成为汽车厂商救市良策 113
7.3.1国内汽车厂商售后服务发展现状 113
7.3.2汽车厂商在售后服务领域的机会 115
7.3.3售后服务案例：丰田汽车 116
 
第八章 汽车零部件市场热点分析 118
8.1 高油价激化中国汽车产业格局 118
8.1.1小型化成为车企新战略 118
8.1.2新能源车市场升温 119
8.1.3汽车消费方式将有所改变 119
8.1.4汽车零部件行业生存受到挤压 119
8.1.5我国企业应对策略 120
8.2 中国汽车零部件面临着内外交困的局面 120
8.2.1 本土汽车零部件企业正在失去市场 121
8.2.2 本土汽车零部件企业利益链非常脆弱 122
8.2.3 本土汽车零部件企业机会也在涌现 122
 
表 格
表格 1  2008年1-6月汽车产销情况表（辆） 9
表格 2  2006年国产轿车、SUV、MPV车载音响产品前装配备率 42
表格 3  2007年十大汽车音响品牌榜中榜 43
表格 4  2007-2012年全球汽车传感器分类需求情况 48
表格 5  2006-2007年中国汽车主要内外饰件产品产量（单位：万件） 53
表格 6  2007年中国主要注塑类汽车内外饰件产品进出口情况表（万美元） 54
表格 7  2007年中国不同性质汽车内外饰件企业进出口概况表（亿美元） 55
表格 8  2007年中国向主要目的国出口汽车内外饰件产品概况表（万元） 56
表格 9  2007年中国从主要进口来源地进口汽车内外饰件产品表（万元） 57
表格 10  国内不同车型对注塑类零部件消费量现状 58
表格 11  汽车模具进出口分析表 78
表格 12  2004-2006年我国主要乘用车变速器生产企业总体规模情况（单位：万元） 84
表格 13  2004-2006年我国主要商用车变速器生产企业总体规模情况 85
表格 14  主要乘用车手动变速器生产企业配套情况 86
表格 15  主要乘用车自动变速器生产企业配套情况 89
表格 16  主要重型货车用变速器生产企业配套情况 90
表格 17  主要中型货车用变速器生产企业配套情况 92
表格 18  主要轻型货车用变速器生产企业配套情况 93
表格 19  主要微型货车用变速器生产企业配套情况 94
表格 20  主要大型客车用变速器生产企业配套情况 95
表格 21  主要中型客车用变速器生产企业配套情况 95
表格 22  “滤清器”产品的消费频率情况表 103
表格 23  不同车型用户对空气滤清器消费偏好表 103
表格 24  不同车型用户对机油滤清器消费偏好表 104
表格 25  不同车型用户对燃油滤清器消费偏好表 104
表格 26  国内厂商的服务品牌及服务内容 114
 
图 形
图表 1  2003-2008年乘用车表现对比分析（万台，%） 11
图表 2  汽车主力车型 08年上半年产销特征 13
图表 3  主要汽车集团上半年销量和增长对比 14
图表 4  汽车企业产销增速对比 15
图表 5  商用车企业产销分类走势 15
图表 6  跨国集团中国乘用车市场历年表现 16
图表 7  乘用车主力品牌市场表现 18
图表 8  乘用车各车系08年表现 21
图表 9  自主品牌08年与07年的乘用车各细分市场表现分析 22
图表 10  2002-2010年中国汽车音响市场需求量及增长态势 40
图表 11  2002-2010年中国汽车音响市场销售额（单位：亿元） 40
图表 12  国际汽车音响市场需求结构 41
图表 13  国内汽车音响市场需求结构图 41
图表 14  2004-2010年中国汽车音响市场需求结构变化情况图 42
图表 15  2004-2010年全球汽车电子需求规模趋势（亿美元） 47
图表 16  2007-2012年全球汽车传感器需求规模趋势（亿美元） 47
图表 17   2007-2012年全球汽车传感器需求数量趋势（亿个） 48
图表 18  1980-2010年汽车电子需求数量趋势（个） 48
图表 19  2007年世界汽车传感器前五强市场份额对比 49
图表 20  国内电喷系统与安全气囊中成本构成 50
图表 21  2006-2010年中国汽车传感器销售分析（亿元） 50
图表 22  2007年中国汽车传感器分产品产值情况（亿元） 51
图表 23  2006-2007年中国汽车内外饰件行业市场规模 53
图表 24  2007年中国汽车内外饰件进出口概况图 54
图表 25  2007年中国注塑类汽车内外饰件进出口情况图 54
图表 26  2007年中国注塑类汽车内外饰件不同性质企业出口情况图 55
图表 27  2007年中国不同性质企业对注塑类汽车内外饰件进口需求 55
图表 28  2007年中国注塑类汽车零部件主要出口目的国情况图 56
图表 29  2007年中国注塑类汽车零部件主要进口来源国情况图 57
图表 30  2008-2010年汽车内外饰件市场规模预测 58
图表 31  2010年国内汽车零部件市场规模构成预测 58
图表 32  “十一五”期间中国汽车内外饰件市场需求规模预测图 60
图表 33  2001-2007年我国汽车缓速器市场规模增长情况 71
图表 34  2007年我国汽车冲压与注塑模具市场份额情况 76
图表 35  2008-2010年我国汽车注塑模具需求分析及预测（单位：亿元） 77
图表 36  2008-2010年我国汽车冲压模具需求分析及预测（单位：亿元） 77
图表 37  模具进出口比趋势分析 78
图表 38  2003-2007年中国汽车变速器市场规模变动图（单位：亿元） 83
图表 39  未来全球汽车滤清器需求量及市场价值变化图 101
图表 40  中国滤清器行业区域竞争布局情况图 105
图表 41  2006年-2007年中国滤清器品牌市场占有率情况图 105
图表 42  2005年与2007年中国滤清器经销商销售额情况图 106
图表 43  2005年与2007年中国滤清器经销商经营毛利率情况图 107
图表 44  2006-2020年中国汽车保有量增长趋势图（单位：万辆） 107
图表 45  2006-2020年中国汽车滤清器需求总体情况（单位：亿台） 108
图表 46  2006-2010年中国滤清器出口情况预测（单位：亿台） 108
 
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